股份有限公司公司代码：601636 公司简称：旗滨集团株洲旗滨集团股份有限公司2021年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2021年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币8.0元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

  截至2021年12月31日，公司总股本2,686,288,065股，扣除公司回购专户的股份余额2,823,592股，以此计算合计拟派发现金红利2,146,771,578.40元（含税）。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

  第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所旗滨集团601636 - 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姚培武先生文俊宇先生办公地址深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼电线 电子信箱 2报告期公司主体业务简介（1）浮法玻璃我国自确定“双碳”目标以来，陆续推出碳达峰碳中和相关的一系列政策、法规和标准，从引导“双碳”落地，到遏制“两高”项目盲目发展，包括产能置换政策、生产企业能源消耗、环境保护、“双控”政策等，随着监督管理力度的加大，行业准入门槛逐步的提升，平板玻璃产能被严控，落后产能持续淘汰，供给侧改革深入推动，僵尸产能逐步出清，玻璃产能长期处在存量消化阶段。

  加上房地产新建项目和现存建筑节约能源改造的发展，以及经济的快速发展带来的人们消费水平的逐步的提升，高质量玻璃产品需求和单位建筑面积玻璃需求量持续增加，同时生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，推动平板玻璃制造的技术进步和更新升级，平板玻璃需求保持稳定，玻璃行业周期性波动幅度逐渐趋于平滑，玻璃生产企业行业集中度逐步提高。

  未来行业发展将坚持以供给侧结构性改革为主线，以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向高质量发展。

  报告期，玻璃行业行情呈现宽幅震荡，由于大宗材料价格波动和市场需求的变化等多种宏观因素影响，玻璃价格波动较大。

  上半年持续的供给侧改革成效快速显现，加上大宗商品的价值快速上涨、房地产竣工需求修复、汽车行业景气回升、国内严守抗疫成果不放松疫情影响消退，平板玻璃行业订单饱满，量价齐涨，行业整体盈利能力提升。

  下半年，随着房地产需求下滑和资金面紧缩的影响，行业呈现高供给、高库存及需求偏弱局面，且原燃料价格与玻璃价格趋势呈分化，对玻璃生产企业的利润影响明显。

  报告期，工信部印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，继续严禁新建扩大产能的平板玻璃项目，对平板玻璃项目继续实施产能置换政策，产能指标的认定更加严格，有利于促进平板玻璃行业平稳有序高质量发展。

  玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，国家继续坚持“房住不炒、健康平稳发展”总基调，促进房地产市场平稳健康发展，并通过一城一策的调控，保持房地产市场的稳定发展。

  （2）节能建筑玻璃节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态和高的附加价值的玻璃制品。

  主要分为镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等，拥有美观、安全、节能等优点，主要使用在于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以大大降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展目标。

  我国是世界第二大能源消耗国，建筑能耗约占全国总能耗33%以上，建筑单位能耗水平是欧洲的4倍，美国的3倍。

  节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型，在推进中国建筑的绿色节能，有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着及其重要的作用，节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。

  随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及花了钱的人节能环保的重视程度逐步的提升，Low-E玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的全力支持与推广，促进了玻璃行业产业体系调整。

  节能玻璃在建筑领域的渗透率仍将不断的提高，节约能源的效果更优的双层乃至三层玻璃应用逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求，公共建筑、民用住宅新建项目，以及庞大的现存建筑节约能源改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃拥有非常良好的发展前途，市场潜力巨大。

  报告期，节能建筑玻璃企业订单充足，但受原片价格持续大面积上涨影响，节能建筑玻璃企业纯收入能力变弱明显。

  （3）高铝电子玻璃高铝超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃，被广泛作为平板电脑和智能手机、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM机、工业控制等电子科技类产品触摸首选玻璃盖板。

  随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高，智能电子科技类产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，和汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加、无线G技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升，以及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴起的产业对智能终端的需求量开始上涨，预计高铝电子玻璃未来将保持持续的增长；同时，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点，逐步被新能源汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，未来市场发展的潜力不断看好。

  目前国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断，随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起，国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。

  （4）中性硼硅药用玻璃国外医药行业已广泛使用国际标准的中性硼硅玻璃作包装材料。

  随着我国国民生活质量的改善和保健意识的增强，医药市场规模持续增长，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会持续健康发展的大势所趋，从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，具有较大的发展空间。

  （5）光伏玻璃光伏玻璃为光伏组件重要组成部分，指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值。

  根据所处位置，光伏玻璃可分为包括盖板（面板）玻璃和背板玻璃；根据制作流程与工艺，光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。

  随着光伏发电技术不断成熟，光伏平价上网慢慢的变成为现实，推动光伏产业快速发展。

  受光伏组件装机量带动，2013-2020年，我国光伏玻璃产量从2.2亿平米升至5.5亿平米，CAGR达13.7%。

  中长期看，“碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，光伏终端需求持续成长确定性进一步提升。

  根据中国光伏行业协会判断，“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或在70-90GW。

  根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，未来双玻组件渗透率将持续提升，2025年将超过60%，年均复合增长率将超过16.47%。

  报告期，光伏组件企业受需求释放没有到达预期、硅料大幅涨价等多重因素影响，普遍开工率偏低，光伏玻璃价格会出现大幅下跌。

  随着光伏发电既定装机目标需求释放，组件企业开工率将慢慢地提高，尤其是光伏组件企业大尺寸轻薄化结构性发展，对于下半年光伏玻璃价格有一定的提振作用。

  2021年7月，新的产能置换实施办法对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，有利于保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整。

  1、公司经营业务公司从事玻璃产品制造与销售，包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃、光伏新材料等玻璃产品，是国内优质建筑玻璃原片有突出贡献的公司之一。

  在福建、广东、湖南、浙江、马来西亚等地建有大型原片生产基地，国内七大原片生产基地布局分别位于中国经济发展活跃的珠三角、长三角、福建沿海、长株潭经济带，共拥有26条优质浮法生产线条高铝电子玻璃生产线条中性硼硅药用玻璃生产线条在建的光伏玻璃生产线条在建的高铝电子玻璃生产线条在建的中性硼硅药用玻璃生产线（筹备建设中的中性硼硅药用玻璃生产线条）；在广东、湖南、浙江、天津、马来西亚拥有6个节能建筑玻璃基地。

  主要产品有0.33-19mm优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。

  经过10多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。

  公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。

  根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，依据市场状况，采用直销与经销相结合的经营销售的方式，浮法原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。

  节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品营销售卖具有很强的定制化与项目化特性，主要是采用直销的方式来进行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的的工程大板产品。

  电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不一样的方式及渠道销售。

  公司玻璃制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等，公司依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，大宗物资实施集中采购、战略采购，大力推进全球采购模式，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。

  玻璃深加工原片基本来自本公司制作，镀膜靶材、PVB膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年，面对新冠疫情反复、大宗材料价格波动、能耗“双控”等多重压力和挑战，公司继续坚持“稳健经营、创新驱动”指导思想，加快转变发展方式与经济转型，深化改革创新，进一步聚焦以高端化、新材料为核心的玻璃主业，抢抓市场机遇，通过深化产业链一体化、业务多元化，实现由单一规模化发展向规模化与高的附加价值相结合的双轮驱动发展转型，坚持产学研融相结合，全力打造高端价值链，激发企业创新活力，升级核心竞争力，努力提升品牌价值，重点项目进展顺利，各项工作有序有效开展，企业总实力持续增强，经济运行质量稳步提升。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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