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  环境保护节能建筑材料行业背景材料一、环境保护节能建筑材料行业发展现实状况“十一五”计划纲要提出节能减排目标是到“十一五”期末，确保完成单位增加值能耗降低20％，关键污染物排放总量降低10％，其中石油化学工业、冶金、电力、交通运输、化工、煤炭、建材等关键行业在前完成。根据中央经济工作会议布署，节能减排目标完成情况将作为“检验经济发展成效关键标准”，这将成为考评各级地方干部执政水平一条“硬杠杠”，成为经济结构调整关键任务和突破口。节能减排工作任重道远。和连续两年单位GDP能耗降低幅度均未达成国家设定年4％目标，关键污染物排放在甚至不降反升，两项指标才降下来，重工业增速快于轻工业局面不改，节能减排压力就极难根本缓解。年是完成“十一五”节能减排约束性目标关键十二个月，中央财政预算270亿，加大了节能减排投入力度。淘汰落后产能降低相关行业供给，给和相关行业有突出贡献的公司扩大市场占有率机会，所以推荐调控关键行业有突出贡献的公司。节能有关产品生产企业也是未来需求关键，所以我们推荐新能源、节能环境保护材料等相关企业。在当今能源日益紧缺严峻形势下，生产节能(\t_blank)、环境保护产品已成为各行各业发展趋势。统计资料表明，中国建筑(,------2dinfnoxzli3m----------2--------xwunn7q--------.html\t_blank)能耗已占全社会总能耗40%，建筑节能已引发政府和社会普遍关注。建筑节能是指节省采暖供热、空调制冷、建筑照明能源消耗。发展节能型建筑、形成健康文明、节省资源消费模式已刻不容缓。通常来说，建筑关键部位被分别界定为地面、立面(内外墙面)和屋面，每个部位全部有和之相对应建筑材料。中国建材工业概况及其在全球地位。经过几十年发展，中国建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力较强、含有显著国际竞争力关键原材料和制品工业，在国际市场占据举足轻重地位。从1985年起，中国水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等建材工业关键产品产量前后跃居世界首位，成为名副其实建材生产和消费大国。其中，中国水泥产量约占全球1/2；在涂料、地板、装饰板、瓷砖、洁具、五金等关键建材领域，中国产量通常居全球总产量60%以上。改革开放以来，中国建材工业生产规模快速增加，产业体系日趋优化，经济效益大幅度的提高。到上世纪90年代初，水泥工业超出砖瓦石灰，成为建材工业中最大制造行业。进入21世纪以后，水泥、砖瓦、石灰等传统耗能产业在建材工业中产值比重逐步下降，水泥制品、建筑及工业技术玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料、建筑石材等行业加快速度进行发展，建材工业产业体系正朝着延伸产业链和高的附加价值、低能耗方向发展。总体看，中国关键建材产品技术、质量全部靠近或达成世界优异水平，但在品种、配套能力、资源能源消耗、资源循环利用、环境保护等方面还有很大的差距，影响了市场竞争力。中国建材行业是民营化程度较高制造业之一，现有中国建材、中材集团等大型国企，也有大批产业规模上亿元，甚至高达数十亿元私营企业。伴随多年来产业体系调整深入，大规模的公司集团快速崛起，行业生产集中度出现快速提升趋势。中国建材工业已和世界上130多个国家和地域建立并保持着多个形式贸易往来，开拓了对外工程承包、技术服务、劳务合作等业务，形成了全方位、多层次、宽领域对外开放新格局。年，建材出口额已占建材销售总额9%，成为拉动建材工业快速增加关键原因。中国建材工业概况及其在全球地位经过几十年发展，中国建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力较强、含有显著国际竞争力关键原材料和制品工业，在国际市场占据举足轻重地位。从1985年起，中国水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等建材工业关键产品产量前后跃居世界首位，成为名副其实建材生产和消费大国。其中，中国水泥产量约占全球1/2；在涂料、地板、装饰板、瓷砖、洁具、五金等关键建材领域，中国产量通常居全球总产量60%以上。改革开放以来，中国建材工业生产规模快速增加，产业结构日趋优化，经济效益大幅提升。到上世纪90年代初，水泥工业超出砖瓦石灰，成为建材工业中最大制造行业。进入21世纪以后，水泥、砖瓦、石灰等传统耗能产业在建材工业中产值比重逐步下降，水泥制品、建筑及工业技术玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料、建筑石材等行业快速发展，建材工业产业结构正朝着延伸产业链和高附加值、低能耗方向发展。总体看，中国关键建材产品技术、质量全部靠近或达成世界优异水平，但在品种、配套能力、资源能源消耗、资源循环利用、环境保护等方面还有较大差距，影响了市场竞争力。中国建材行业是民营化程度较高制造业之一，现有中国建材、中材集团等大型国企，也有大批产业规模上亿元，甚至高达数十亿元私营企业。伴随多年来产业结构调整深入，大型公司集团快速崛起，行业生产集中度出现快速提升趋势。中国建材工业已和世界上130多个国家和地域建立并保持着多个形式贸易往来，开拓了对外工程承包、技术服务、劳务合作等业务，形成了全方位、多层次、宽领域对外开放新格局。年，建材出口额已占建材销售总额9%，成为拉动建材工业快速增加关键原因。二、环境保护节能建筑材料行业发展现实状况产业政策及其它原因对建材行业影响。1、节能减排和产业体系调整仍然是建材行业运行主旋律年以来，国家针对建材行业前后出台了多项调控政策，意在经过调控促进企业切实转变经济增加方法，淘汰落后产能，努力开发新品种，实现产业体系升级和节能减排，努力争取把建材工业发展成为资源节省型、环境友好型产业。推进节能减排、加紧循环经济发展，和提升产业集中度、支持大企业集团发展、加紧产业体系调整，仍将是年建材行业发展两个主旋律。在消费结构升级及国家节能环境保护政策、方法推进下，全社会对建设工程质量要求也将提升，绿色、环境保护、多功效建材产品需求有望保持较快增加。估计相关产业政策继续实施，将提升建材行业集中度，促进优势企业快速成长，符合节能环境保护趋势优势企业将取得更大发展空间。2、国家扩大内需、促进增加方法将改善建材行业景气程度为抵御国际经济环境对中国不利影响，国家拟实施主动财政政策和适度宽松货币政策，出台愈加有力扩大中国需求方法，加紧民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提升城镇

  居民尤其是低收入群体收入水平，促进经济平稳较快增加。年11月10日，国家出台了十项扩大内需、促进经济增加方法。其中加紧建设保障性安居工程，加紧农村基础设施建设，加紧铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加强生态环境建设，加紧地震灾区灾后重建各项工作等，均和建材行业亲密相关，必将增加对水泥、玻璃等大宗建材产品及非金属建材制品需求，而加强生态环境建设也将促进节能减排工程建设，增加对节能建材产品及预应力钢筒混凝土管道（PCCP）等输水管道产品需求。在建材行业预期未来需求疲弱情况下，大规模固定资产投资必将引发建材需求增加，改善建材行业景气情况。初步匡算，实施上述工程建设，到年底约需投资4万亿元。为加紧建设进度，会议决定，今年四季度先增加安排中央投资1000亿元，明年灾后重建基金提前安排200亿元，带动地方和社会投资，总规模达成4000亿元。另外，加紧自主创新和结构调整、全方面实施增值税转型改革等举措也将减轻建材企业负担、改善企业经营环境、促进建材行业可连续发展。3、降息将对建材行业产生一定正面影响为落实落实适度宽松货币政策，中国人民银行前后数次降息，并下调中央银行再贷款、再贴现等利率。因为建材行业属于资金密集型产业，平均资产负债率高于50%。降息1.08个百分点，将直接降低建材企业利息支出，而财务费用降低将一定程度增加企业净利润。若假定建材上市企业资产负债情况和年第三季末相同，整年估算，则此次降息将增加建材板块净利润5%左右。不一样企业受益程度不一样，中国玻璃、华新水泥和天山股份每股收益分别增加0.153元和0.102元、0.095元左右。值得关注是：降息对房地产行业产生利好影响更大些，将改善市场对房地产业下滑程度预期。因为房地产需求占水泥需求1/4左右，房地产预期改善将一定程度改善水泥市场供需情况，也将对水泥产业产生间接利好效应。建材行业供给和需求分析。1、水泥行业：国家扩大内需政策将使水泥行业显著受益。相关信息显示：年底中国将新增水泥产能1.9亿吨左右，年底可能新增水泥产能2.3亿吨左右（这部分产能多在年下六个月以后投产。当然，因经济下滑和企业资金担心，可能会有相当部分产能计划推迟投产）。依据落后产能淘汰计划，、2009年中国将每十二个月淘汰落后水泥产能6000万吨左右。据此估算，年底、年底实际新增水泥产能分别为1.3亿吨和1.7亿吨。在水泥需求组成中，基础设施建设、新农村建设、工业及房地产开发所占百分比分别为40%、35%、25%左右。在国家加大投资政策背景下，估计基础设施建设及新农村建设对水泥需求全部将保持增加，但房地产业低迷将造成水泥需求降低。依据国海证券研究所测算，估计年房地产业下滑幅度在0-20%。假定年水泥产量可能为14亿吨左右，其中25%即3.5亿吨可能来自于房地产需求。若按房地产业下滑20%估算，则水泥需求将降低0.7亿吨。因为水泥进出口量较低，占当年水泥产量比重不足2%，具体见图表13。简单起见，我们以当年水泥产量替换当年表观需求量。以年估算水泥产量14亿吨替换年水泥表观需求量。序日期水泥产量：万吨水泥出口量：万吨水泥进口量：万吨水泥净出口量：万吨水泥净出口量占当年产量比重％186,208.11423.6551.71371.940.43296,681.99601.68110.36491.320.513106,884.791,137.2582.081055.170.994123,676.481,940.7177.0514863.661.515136,117.251,519.3453.871465.471.086图表13：水泥进出口量占当年产量比重资料起源：wind,中国建材信息总网通常水泥新增产能建设周期为12-14个月。从图表14、图表15可看到：即使年水泥固定资产投资增加较快，但投资增速已展现逐月下滑态势。因为年新增产能多在下六个月以后完成，我们假定当年新增产能仅有1/4左右（6000万吨）在年中期完成，即新增产能中有3000万吨可能在当年发挥回来。我们假定年有二分之一淘汰落后产能计划在上六个月实施，则也为3000万吨左右，这和年上六个月新增产能在下六个月释放出来水泥产量基础相同。因此，简单起见，可临时不考虑年新增产能对当年水泥产量影响。图表14：全国水泥固定资产投资情况序年度全国水泥投资（亿元）全国水泥投资同比增加（%）备注1113.9739.532159.5840.023321.07101.204562.2575.125534.60-4.926501.17-6.257654.0730.5181-10816.562.899图表14：全国水泥固定资产投资情况（资料起源：中国建材协会）图表15：年4月以来水泥固定资产投资额逐月改变资料起源：中国建材协会从以下三个角度估算年水泥市场供需情况。估算方法一：从全社会固定资产投资来估算未来水泥需求情况年1-9月，全社会固定资产投资增速为27%。若按24.7%增速估算，年全社会固定资产投资额为171243亿元。假定年全社会固定资产投资增速为15%，则年全社会固定资产投资总额为196929亿元。因为全社会固定资产投资总额和水泥消耗量含有一定相关性，具体见以下两图：图表16：全社会固定资产投资和水泥产量相关性资料起源：中国建材协会、Wind图表17：每万元社会固定资产投资消耗水泥量改变资料起源：中国建材协会、Wind考虑到年基建投资规模加大，假定每万元固定资产投资消耗水泥量和年持平，均为0.82吨，则年对应水泥需求为16.15亿吨，较年水泥需求增加了2.15亿吨；若按每万元投资消耗水泥0.75吨估算，则年对应水泥需求为14.77亿吨，较年水泥需求仅增加0.4亿吨；若按每万元投资消耗水泥0.7吨估算，则年对应水泥需求为13.79亿吨，较年水泥产量降低0.57亿吨。具体估算结果见图表18。从图表18可见：若年全社会固定资产投资增速为15%，每万元投资消耗水泥系数不一样，则水泥市场供给情况也差异较大，但最好情形也仅为短缺0.5亿吨。可见，水泥行业并不会出现严重供给短缺情况。笔者认为，供求基础平衡或供给略过剩可能性较大。图表18：从全社会固定资产投资总额消耗水泥用量改变分析年水泥市场供求情况(资料起源：国海证券研究所)估算方法二：从全社会固定资产

  投资增速和水泥需求增速数量模型来估算水泥需求增加情况基于前述原因，我们仍以当年水泥产量替换当年表观需求量。我们选择1986年-年间全国水泥需求量增速和全社会固定投资总额增速数据为样本空间构建模型，发觉全国水泥需求量同比增速和全社会固定投资总额同比增速间相关性高达0.7756（见图表19）。从全国水泥需求量同比增速和全社会固定投资总额同比增速间边际效应和模型拟合优度两方面考虑，我们建立她们三次方非线性模型：其中y，为水泥需求量同比增速；x为全社会固定投资总额同比增速；全国水泥同比增量和全社会固定投资同比增量含有二次方程边际效应：即边际效应展现先涨后跌之势，即全社会固定投资总额增速对水泥需求量增速拉动效果并不是完全起正效应，具体改变见图表20。图表19：全社会固定资产投资增速和水泥需求量增速相关性资料起源：中国建材协会、国海证券研究所图表20：全社会固定资产投资增速对水泥需求量增速拉动效应资料起源：国海证券研究所上述模型是假定年全社会总投资额为171243亿元，同比增加24.7%；年水泥产量为14亿吨前提下估计。因为金融危机影响，年水泥产量增速突降，是二者相关性有所降低。我们假定年全社会固定资产投资总额为196929亿元，同比增加15%；基于模型，我们估计：水泥需求量有90%概率是落在142624万吨到163771万吨之间。该结果和我们在估算方法一中数据分析相符，但据此分析，预测图表18中水泥需求量13.79亿吨情况出现可能性很小，也就是说年水泥产能严重过剩情况不可能出现。因为该模型基于有限数据和情况，且未考虑PPI改变对固定资产投资增速影响，其结论仅供参考。估算方法三：从新增投资角度来估算水泥需求增加情况依据国家相关计划，年将完成铁路投资6000亿元，比年增加3000亿元；年全国灾后重建资金为4000亿元，笔者也将其视同为年投资增量部分。这两部分新增资金将直接增加水泥需求。相关数据显示：每万元铁路投资和灾后重建投资可能消耗水泥2吨左右。据此估算，则年新增铁路投资将增加水泥需求0.6亿吨，灾后重建将增加水泥需求0.8亿吨左右。相关资料显示，年，中国交通固定资产投资为7800亿元（交通运输部管辖范围内），其中，公路方面投资为6500亿元，占83%。估计至08年底，全国交通固定资产投资总量在8000亿元左右。在拉动内需方法推进下，努力争取明后两年交通固定资产投资规模年均达成1万亿元水平。假定09年新增亿投资中，有80%是高速公路方面投资。按每公里高速公路造价3500万元、每公里高速公路消耗水泥9000吨估算，则新增水泥需求4000万吨左右。图表21：从新增固定资产投资角度分析水泥新增需求改变及年水泥市场供求情况(资料起源：国海证券研究所)从上表可见：在前述假定前提下，年水泥市场有望保持供求基础平衡或供给略过剩可能。当然，因为前述估算有和实际有一定差异，该结果仅供参考。综合分析，笔者认为年水泥市场有望出现供求基础平衡或供给略过剩局面。具体情况还需看国家基建工程开工进度、落后产能淘汰进度及房地产行业回落幅度。因为全国发展不均衡，估计局部地域短缺及局部地域过剩将同时存在。值得关注是：若计划投资均落实，年底全国可能实际新增水泥产能1.7亿吨，将对年水泥市场产生一定压力。2、玻璃行业：新增产能增加过快将制约玻璃行业景气回升作为关键基础原材料，玻璃广泛应用于建筑、交通运输、装饰装修、电子信息和其它新兴工业中，其中建筑玻璃占平板玻璃70%以上。全球经济下滑，造成玻璃下游产业需求严重不足；尤其是房地产是玻璃关键下业，其低迷又造成家居、家俱及家电等产业对玻璃需求降低。而此次4万亿投资对房地产业景气提升并无显著作用，且中国新增玻璃产能过快增加，也加剧了玻璃行业景气下滑。现在浮法玻璃产能严重过剩，供求矛盾尤为突出，多数企业生产经营碰到了困难。相关信息显示：自年开始，中国平板玻璃产能出现快速增加；其中年至年间，全国平板玻璃行业增加了1.93亿重量箱产量。至年底，全国共有178条浮法玻璃生产线亿重量箱；而年上六个月全国新增8条线万重量箱，成为历史上增加最快时期。至此，全国共有186条浮法玻璃生产线条生产线多万重量箱；另外，还有19条拟建玻璃生产线。这造成玻璃供需矛盾深入扩大，企业利润率显著下降。产能过分增加，有可能将使玻璃行业再次陷入“价格提升--产能扩大--供大于求--价格下降--产量缩小--价格提升”怪圈。当然，国家加紧建设保障性安居工程，加紧铁路、公路和机场等重大基础设施建设等政策，也将直接增加对玻璃产品需求，一定程度可缓解玻璃市场产能严重过剩局面。我们认为，玻璃行业供给过剩局面仍然会继续，4万亿投资规模对浮法玻璃行业景气影响有限。需要说明是，安居工程及机场等大型设施兴建，将增加对LOW-E等节能玻璃需求，因为节能玻璃市场过剩情况显著好于浮法玻璃市场，政策拉动效应可能会有一定表现。行业风险原因分析1、房地产行业下滑幅度将直接影响建材产品需求业内对房地产行业下滑，已多数达成共识，但对于下滑幅度，则分歧较大：乐观者认为房地产行业投资增速不会显著下滑，少数乐观者甚至认为年房地产投资可能出现小幅增加，幅度可能在10%之内；消极者则认为年房地产投资下滑幅度在50%以上。考虑到国家加紧保障型住房建设等原因，笔者倾向认为年房地产开工面积或房地产固定资产投资总额可能会有所下滑，下滑幅度可能在0-20%之间。因为房地产市场占水泥产品需求1/4,占玻璃产品需求2/3以上，所以，房地产行业下滑幅度，将直接影响建材产品需求情况。房地产行业回落，对年甚至年建材行业发展，将产生不确定性影响。2、国家扩大内需、促进经济增加各项方法落实力度和实施进度，将直接影响建材产品需求及售价，从而影响建材行业经济效益。3、在全球经济放缓境况下，年中国其它社会投资能否保持很好增加态势，也将对建材行业发展产生一定不确定性影响。4、全球经济放缓将造成建材产品出口需求增加受阻，也将一定程度影响建材行业发展。5、新增产能过快增加将对建材行业运行产生一定不确定性影响。以上就水泥、玻璃两类建筑材料发展进行了分析探讨。对上海并不宜。（一）上海市环境保护建筑材料行业务发展，上海市建筑业管理工作

  以落实科学发展观为统领，紧紧围绕建设工程安全质量监管这一关键任务，经过开展“提升工作效率、改善服务质量”专题活动，着力提升行业管理和服务水平。在各区县建管部门和全行业共同努力下，各项关键管理工作有序推进和落实。建设工程安全质量总体受控，建筑节能工作主动推进。新建建筑严格实施节能标准，关键把好施工图审查、质量检测、监理评价、工程验收等步骤关。主动组织申报和推进建筑节能示范项目。组织开展了建筑节能材料专题检验，开通了节能材料网上查询系统。政府办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设按计划推进，对部分公共建筑能耗情况进行了公告。现有建筑节能改造愈加重视质量和实际效果，建筑节能技术体系研究和建筑节能立法等工作深入深化。文明施工监管水平深入提升，其它各项行业管理工作有序推进招投标监管方法深入完善，深入加强工程量清单招标和评标等步骤管理。标准体系建设力度加大，建筑节能、住宅产业化、地下空间利用、质量安全、工程技术管理等关键领域标准编制加紧推进，现行标准梳理上网工作已经完成，实施网上无偿查询。关键抓好以下几项工作：一是深入强化安全质量监管。认真吸收重庆、福建、杭州等省市建设工程重特大事故教训，加强安全质量建管，确保本市建设工程尤其是世博等重大工程质量安全总体受控，不发生重特大事故。二是改善建设工程受理服务。从扩大内需、拉动经济增加全局高度，改善和简化建设工程相关审批步骤，提升服务效率，缩短办理时限。三是深入推进文明施工。把建设工地整改和文明施工监管作为迎世博600天行动计划一项关键内容，落实整改方法，建立和完善建设工地巡查机制，创建环境保护便民样板工地。四是有效推进建筑节能减排。深入强化过程监管，组织开展建筑节能设计和施工现场专题检验，推进项目完工验收前能效测评。按计划推进政府办公建筑和大型公共建筑节能监测平台建设，推进建筑节能管理法制化建设。五是切实维护行业稳定。研究改善工程造价市场形成机制，深入强化和完善工程款和工资支付监管，落实长久有效机制，加大清欠和处罚力度，确保行业稳定。上海策腾环境保护节能材料，是一家以建筑节能环境保护事业为主营方向优异企业。企业坐落于徐家汇商业圈，关键从事建筑材料销售，保温节能工程方案设计和施工，声学环境工程方案设计和施工，喷播式植草系统推广，木材加工，木制品进出口等业务。企业数次参与美中优异企业论坛，业绩出色，取得美国爱达荷州海外明星合作企业称号，业务范围已扩展到全国各地及欧美国家。企业主动吸收欧美国家优异环境保护理念，并将这些最新理念应用于中国环境保护节能事业，为中国环境保护节能这一千秋大业做出自己主动贡献。企业凭借其在专业领域优势，取得了美国HmiWorldwide企业在中国大陆代理权，全权负责美国HmiWorldwide企业环境保护节能产品在中国推广和使用。而美国HmiWorldwide企业是一家从事环境保护节能和环境绿化专业企业。企业在美国爱达荷州，于1962年由Hamilton夫妇创建，是美国天然纤维材料制造商协会（CIMA）提议组员，关键经营木质纤维商用和民用喷涂，绿色植草喷播系统，业务范围已扩展至五大洲二十多个国家和地域。HmiWorldwide企业是美国天然纤维材料市场龙头企业，有着强大研发能力和遍布美国和全球销售网络，在市场推广中保持以客为尊理念，并主动将这一理念推广到全球每一个角落。上海楷勒节能科技，是一家在建筑保温领域中拥有自主研发能力高科技企业。企业关键产品包含保温材料胶接（合）、保温层防护、保温防水一体化和保温墙体饰面层处理等四个方面，能够为国家规程范围内全部保温材料全部保温体系提供关键性配套材料。楷勒创新动力起源于北美成熟优异建筑保温技术和中国混凝土建筑实际结合。楷勒研发力量除了关注新材料发明，更关心成熟技术和成熟产品优化和提升，所以楷勒产品含有建筑保温后发展时期所需要大众化特征：可靠、简化、质优、价廉。楷勒首期45项产品（全部经过国家级权威部门检验，并取得CMA和CAL质量认证）能够完整搭配出多个符合国家规程保温体系，楷勒每一个单项产品也全部能够单独融入其它品牌合格材料，完成规范化建筑保温项目。在日益成熟、日益规范建筑保温行业，楷勒产品含有难得高标准化、高通用性和高兼容性。楷勒主动创导“用最节省方法做最合理建筑节能”，除了为本行业提供大量高性价比产品，楷勒尽力主张普及国家规程，把好建筑保温中设计关、材料关、施工关和监理关。楷勒以规程为依据，自行开发了建筑保温预算软件ECO—CARA，为建筑保温决议者提供了一条合理选择建筑保温方案捷径。楷勒奉行“专业事情教授来做”理念，在建筑保温成熟发展阶段，做一个优异大众化材料供给商，满足全社会“用最节省方法做最合理建筑节能”需要。对于上海市其它从事环境保护节能材料研制和生产企业，现在（1～2天内）从互联网上一时还未查询到更多信息，需深入扩展调查，才能对其发展成就、关键产品、产业体系、产业布局、和发达地域差距，和存在问题、关键企业等进行初浅分析。三、上海环境保护节能建筑材料行业发展思绪在水泥、玻璃材料方面有教授做过分析，其见解以下：相比而言，在建材行业中，国家扩大内需利好政策对水泥行业景气提升幅度最显著，但其最好效果可能仅为维持水泥市场供略小于求或供求基础平衡。水泥行业景气下滑态势年将得到遏制，但能否回复到景气上升通道，还需看国家扩大内需政策实际投资力度、落后水泥产能淘汰力度及房地产业下滑幅度。鉴于上述原因并考虑到建材行业年不确定较大，维持对建材行业（包含水泥行业）中性投资评级，对其中显著受益于政策拉动优质企业给增持投资评级。国家扩大内需政策4万亿投资规模只是个概数，其影响更多是提振大家对中国经济未来信心。因为政策利好表现可能最少需要六个月以上时间，提议投资者保持客观理性，不要盲目高位追涨，可逢低增持已超跌优质建材股。关注更受惠于政策利好中西部水泥企业及更具市场扩张能力水泥龙头：鉴于国家固定资产投资倾向于中西部，且投资力度不停增大，中西部水泥企业有望更受惠于政策利好。另外，中西部水泥市场供求态势很好，还未出现过剩迹象，所以，提议投资者关注祁连山、赛马实业、天山股份、青松建化、同力水泥等中西部企业。海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、中国建材（江西水泥）等水泥龙头含有较强市场扩张能力和成本控制力，有望受惠于政策

  利好并保持业绩连续增加，值得关注。南玻A、中材科技、北新建材、海螺型材等个股有望受惠于国家节能减排工程实施及灾后重建；国统股份产品也有望受益于灌区节水改造及生态环境建设，可逢低合适关注。细分行业运行情况及未来趋势分析1、水泥行业：现在产销增加趋缓年有望改善依据中国建材联合会提供信息：年前10个月，全国水泥产量11.31亿吨，同比增加3.6%，增速较上年明年回落。第四季度通常是水泥产销旺季，而自今年下六个月水泥产量增速下降以来，进入第四季度仍未见起色。年10月当月，全国水泥熟料产量81.22万吨，同比下降8.2%；全国水泥产量1.23亿吨，同比下降0.8%。全国水泥生产增加下行趋势愈加显著。在水泥关键生产省份中，山东、河北、广东、四川、浙江水泥产量均下降。这5省1-10月水泥产量比上年同期降低2314万吨，使全国水泥产量增速下降2.1个百分点。08年以来，全国水泥产销率下降，库存增加。年10月，全国水泥产销率为98.17%，比上年同期下降0.91个百分点；1—10月累计产销率为97.6%，同比下降0.48个百分点。08年水泥产销率是年以来最低水平。10月末，全国水泥库存为3049万吨，比上月增加224万吨，比上年同期增加296万吨。年下六个月以来，水泥价格涨势放缓，10月份水泥价格展现稳中有降趋势。依据中国建材信息总网对全国关键联络水泥企业统计，7种水泥品种销售价格中有5个品种在年10月有所下降。下图是P.O42.5水泥年以来价格改变：图表28：年以来全国关键联络水泥企业P.O42.5水泥出厂价资料起源：中国建材信息总网08年8-10月，全国水泥当月水泥产量同比增加速度陷入零增加，假如11、12月还维持这种态势，估计年全国水泥产量约14亿吨，比上年同期增加3%，增速显著回落。伴随国家扩大内需、促进增加方法逐步落实，大型基建工程陆续开工有望提升水泥产品需求，估量效果显现可能在年第二季度以后。估计年下六个月水泥行业景气程度将显著改善，但上六个月可能仍然低迷；因为年原燃料价格有望稳中有降，估计年水泥产品价格可能会有所回落。2、玻璃行业：行业低迷情况略有改善未来运行不确定性仍然很大依据中国建材联合会提供信息：年前10月，全国生产平板玻璃4.87亿重量箱，同比增加8%，增速较上年同期有所回落。10月份平板玻璃销售量为5217万重量箱，产销率为102.73%，月销量和产销率均是今年仅次于6月份最好水平。10月末全国平板玻璃库存量为4040万重量箱，比9月末下降了139万重量箱。图表29：年以来全国及关键联络玻璃企业产量走势资料起源：中国建材信息总网图表30：年以来关键联络玻璃企业产品销量、库存走势资料起源：中国建材信息总网图表31：年以来中国平板玻璃制造行业主营收入增加及利润总额增加情况序单位：%-02-05-08-11-02-05-081主营业务收入累计同比增加38.8427.7133.8931.1238.4526.9418.292利润总额累计同比增加120.51159.43244.84338.02228.4325.56-71.70资料起源：wind因为部分企业停产、减产，平板玻璃生产较今年7月份以来低迷情况有所好转，但浮法玻璃生产情况仍不容乐观。10月份当月浮法玻璃产销情况还未摆脱7月份以来低迷，产能过剩仍然是浮法玻璃面临最大压力。除少部分地域外，重油、纯碱等关键原燃料购进价格回落。依据中国建材联合会提供信息:年10月份全国建材企业重油平均购进价格为3767元/吨，比上月下降170元/吨，但仍比上年同期高837元/吨。整年平均，重油价格比上年同期高879元/吨。10月份建材企业纯碱平均购进价格为1813元/吨，比上月下降36元，但仍比上年同期高378元/吨。整年平均，纯碱价格比上年同期高368元/吨。另外，整年平均，建材企业天然气平均购进价格比上年同期高0.23元/立方米。可见，即使原燃料价格出现回落，但仍高于玻璃价格涨幅。估计年全方面平板玻璃产量约5.82亿重量箱，同比增加5.4%。因为重油及纯碱价格稳中趋降，20玻璃行业成本压力可能会有所减缓，但产能增加过快及需求增加放缓，仍将制约玻璃行业发展。图表32：年以来全国关键城市一般玻璃价格走势资料起源：中国建材信息总网图表33：年以来全国关键城市纯碱价格走势资料起源：中国建材信息总网细分行业上市企业分析1、水泥上市企业：增加趋缓中西部企业盈利情况相对好统计水泥企业年三季报可发觉：除掉博闻科技和几家ST水泥企业外，对其它18家水泥企业盈利能力指标进行算术平均，结果发觉水泥企业前三季度平均盈利指标优于上年同期。其中，销售毛利率由07年三季报25.36%提升到26.01%，销售净利率由07年三季报8.43%提升到8.59%，销售期间费用率由三季报18.14%下降到18.00%；平均销售总收入由三季报18.56亿元提升到24.24亿元，同比增加30.59%；平均净利润由07年三季报7.41万元提升到25134.14万元，同比增加25.19%，盈利能力处于向好态势,但利润增幅低于收入增幅，显现一定压力。图表34：水泥上市企业08年前三季度和07年前三季度盈利能力指标比较（单位：%）证券简称祁连山赛马实业四川金顶同力水泥塔牌集团天山股份西水股份青松建化海螺水泥冀东水泥华新水泥亚泰水泥18家水泥企业平均1销售毛利率％39.3438.5736.0633.2329.6928.7927.7527.1426.7125.2521.4022.7926.012销售毛利率％24.1131.8631.2627.1326.6826.2026.9324.7429.8127.8223.3125.3325.363销售净利率％14.1820.179.819.4710.7910.6710.3215.0612.4811.618.526.618.594销售净利率％5.2813.165.0710.8810.517.2810.0613.0812.7514.486.8215.058.435期间费用率27.2020.9220.7519.8015.6216.9021.9313.0612.8315.9312.7217.8118.006期间费用率21.2918.3523.1218.4813.2818.782

  3.3317.4313.8616.3515.6218.7318.14资料起源：wind深入分析可发觉，水泥企业盈利能力显现出显著地域差异。年前三季度盈利能力很好是祁连山、赛马实业、四川金顶、同力水泥、天山股份、青松建化等中西部企业，而海螺水泥、华新水泥、冀东水泥等龙头企业今年前三季度毛利率则较上年同期有所下降。可见，中西部地域因为供需情况很好，水泥企业盈利能力相对好些。值得关注是：即使我们统计18家水泥企业前三季度平均盈利能力上升，但08年第三季度18家企业平均销售净利率为8.57%，低于07年第三季度销售净利率0.72个百分点。其中，祁连山、赛马实业、四川金顶、天山股份等企业08年第三季度销售净利率均高于上年同期，而冀东水泥、海螺水泥等企业08年第三季度销售净利率均同比出现一定程度下降。可见，08年第三季度水泥企业平均盈利情况较上年同期略有下降，地域间分化显著。图表35：水泥上市企业08年第三季度和07年第三季度销售净利率比较（单位：%）证券简称赛马实业祁连山青松建化天山股份四川金顶华新水泥冀东水泥海螺水泥18家水泥企业平均125.0720.3117.2215.6010.959.5115.0111.068.57219.085.6215.5811.155.668.0417.8913.929.29图表35：水泥上市企业08年第三季度和07年第三季度销售净利率比较（单位：%）（资料起源：wind）2、玻璃上市企业：经营疲弱业绩下降统计玻璃企业年三季报可发觉：除掉ST耀华和*ST洛玻两家ST企业外，其它6家玻璃企业平均盈利能力08年均显著下降。其中，销售毛利率由07年三季报22.37%下降到20.95%，销售净利率由三季报7.77%下降到6.71%，销售期间费用率由07年三季报13.93%下降到13.72%；平均销售总收入由07年三季报15.29亿元提升到17.92亿元，同比增加17%；平均净利润由三季报18647万元提升到20322万元，仅同比增加9%。其中，仅南玻一家企业净利润较07年前三季度上涨，其它玻璃企业净利润均出现下降迹象。玻璃企业经营疲弱态势已很显著。图表36：玻璃上市企业08年前三季度和07年前三季度盈利能力指标比较（单位：%）证券简称销售毛利率销售毛利率销售净利率销售净利率销售期间费用率销售期间费用率1南玻A31.3531.0818.7512.6513.2214.972福耀玻璃32.7836.1913.7617.9318.2617.273耀皮玻璃16.7117.402.274.1714.8616.204三峡新材17.1311.710.550.8915.409.445金晶科技23.7227.6311.9116.7510.5311.336方兴科技13.9621.25(1.23)6.3114.6314.637平均20.9522.376.717.7713.7213.93资料起源：wind深入分析可发觉：玻璃企业第三季度盈利能力较上年同期出现显著下滑。具体以下表显示：6家玻璃企业08年第三季度销售净利率均较07年第三季度显著下滑，第三季度平均销售净利率仅为4.15%，较上年同期下降了5.06个百分点。图表37：玻璃上市企业第三季度销售净利率和第三季度销售净利率比较（单位：%）证券简称南玻A福耀玻璃耀皮玻璃三峡新材金晶科技方兴科技新华光平均1第三季度销售净利率13.4911.050.021.268.97-7.301.574.152第三季度销售净利率15.8517.273.161.8817.6210.20-1.519.21资料起源：wind__对于上海市从事环境保护节能材料研制和生产企业，现在（1～2天内）从互联网上一时还未查询到更多信息，需深入扩展调查，才能对其产业发展基础思绪和目标、产业体系调整方向、和对环境保护节能建筑材料行业发展具体举措等进行分析并提出提议。进入二十一世纪，上海建筑行业正向绿色化、精细化方向发展，上海环境保护节能建筑材料行业也应该向这个方向发展。依据上海环境保护节能建筑材料行业历史和现实状况，结合上海城市发展计划，环境保护节能建筑材料行业要下决心节能减排，实现清洁生产，走绿色化可连续发展道路，以求得生存和发展空间。同时采取高新技术改造现有产业，继续进行产品结构调整，大力发展……，使上海环境保护节能建筑材料行业产业体系更趋合理，发展速度愈加紧速。（一）基础思绪和目标……（二）产业结构调整方向……具体调整方向以下：……四、对上海环境保护节能建筑材料行业发展举措……上海环境保护节能建筑材料行业发展要以科技创新为动力，继续调整产业结构和产品结构。认真完成十一五计划中。关键发展……。（一）关键发展上海……产业……。（二）大力发展……，……加紧园区建设……。（三）把上海……区建成世界一流……区……。（四）改造……基地……。（五）加紧推进……生产性服务业发展……。（六）转变经济增加方法，大力推进产业体系调整和布局结构调整……。（七）深入提升上海环境保护节能建筑材料产业能级……。（八）依靠科技创新，促进产业升级科技进步是推进上海环境保护节能建筑材料产业升级关键动力，企业是科技创新主体。在十一五计划中，要求加大科技创新投入，研发经费从1.5％增加到了3－5％；要求加大企业技术中心建设和科技创新机制建设；提倡产、学、研合作，加紧科研项目产业化；环境保护节能建筑材料行业专利申请数量每十二个月全部有较大增加；要集中力量完成上海建筑材料产业十一五计划中安排……项关键技术创新项目。经过科技创新，推进全行业完成节能减排指标，促进产业升级。（九）加强人才培养、引进和使用上海环境保护节能建筑材料产业高质量发展需要大量人才，重视环境保护节能建筑材料生产经营管理人才、科技人才培养、引进和使用，要改善用人机制，广开人才渠道，这是上海环境保护节能建筑材料产业发展关键。一是造新一批行业领军人物，含有国际经营管理上的水准企业家；二是建设一支含有创新思维、专业工作经验比较丰富、组织协调能力高、结构符合常理学科带头人队伍；三是重视各类环境保护节能建筑材料技术工人培训，提升技师、操作工技术水平，以适应该代化生产更加高的要求。鉴于目前和以后通用型环境保护节能建筑操作工人显著短缺现实，上海起动通用型操作工培训计划和职业资格判定标准。

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